康耐特拟23.4亿并购旗计智能 涉足金融服务业;永新股份拟1.43亿收购新力油墨100%股权;亚星客车10月销售汽车259辆 同比降1.89%。
康耐特拟23.4亿并购旗计智能 涉足金融服务业
康耐特(300061)11月6日晚间披露了重组预案,公司拟以9.8元/股的价格向交易对方发行1.49亿股,同时支付8.80亿元现金,合计作价23.4亿元收购旗计智能100%的股权。
同时,公司拟以9.8元/股的价格向铮翔投资、安赐共创、博时资本、君彤投资拟设立的合伙企业等不超5名对象非公开发行不超过1.26亿股,募集配套资金总额12.3亿元。
旗计智能是一家银行卡增值业务创新服务提供商,公司利用自身大数据分析技术优势,通过承接业务外包或委托的方式获得与银行合作的商业机会。公司目前主要提供银行卡商品邮购分期业务、服务权益分期业务及信用卡账单分期业务,帮助银行丰富客户服务、达成交叉营销、促进客户消费、提升服务品质、增强客户忠诚度并为银行创造更多中间业务收入。
截至2015年9月30日,旗计智能总资产1.42亿元,归属于母公司的所有者权益7909.90万元。其2013年、2014年及2015年1-9月分别实现营业收入1.14亿元、3.88亿元和4.66亿元;同期净利润分别为417.04万元、1576.77万元和4956.19万元。公司2014年度及2013年度毛利率分别为42.04%和44.86%,2015年1-9月毛利率有所提高,为52.31%。
交易对方承诺,旗计智能2015年度-2018年度净利润分别不低于8000万元、1.6亿元、2.45亿元、3.45亿元。
康耐特表示,交易完成后,公司将进一步拓宽业务范围,完善业务布局。公司由此将形成镜片研发、生产和销售业务与银行卡增值创新业务双轮驱动的发展模式。标的公司具有较强的盈利能力,未来发展前景良好,本次交易将有助于为上市公司培育新的业绩增长点。
因交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将自11月9日起将继续停牌。
亚星客车10月销售汽车259辆 同比降1.89%
亚星客车(600213)11月6日晚间公告,公司10月销售汽车259辆,同比下降1.89%。生产汽车252辆,同比下降14.29%。亚星客车1-10月累计销售汽车2794辆,同比增长1.12%。生产汽车2974辆,同比增长2.8%。
永新股份拟1.43亿收购新力油墨100%股权
永新股份11月6日晚间公告,公司拟以14.72元/股的价格发行971.47万股,作价1.43亿元收购控股股东永佳集团旗下新力油墨100%股权。
新力油墨主要从事油墨的生产、销售。目前新力油墨的主要产品是塑料凹印油墨,客户以安徽、浙江、江苏的包装企业为主。
截至2015年6月30日,新力油墨总资产8434.56万元,所有者权益4095.71万元。其2013年、2014年及2015年上半年分别实现营业收入1.25亿元、1.32亿元和5358.56万元;同期净利润分别为1061.52万元、1113.68万元和566.20万元。永佳集团承诺,新力油墨2016年-2018年净利润分别不低于1350万元、1580万元和1910万元。
公司表示,收购完成后,公司将把油墨供应纳入主营业务,实现配套,充分发挥协同效应,既可以减少中间环节,缩短供货时间,加快市场反应速度,也有利于提高产品质量的稳定性,提升品质控制、生产工艺改进和技术创新能力,对市场拓展和业务开发有积极的促进作用。通过本次交易公司还将涉及新的产业,这有助于公司实现以彩印复合包装为重心,塑料软包装、镀铝膜、油墨生产为辅的多元化产业结构。
因交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将自11月9日起将继续停牌。
德威新材董事增持23万股
德威新材(300325)11月6日晚间公告,公司董事曹海燕于2015年11月5日、6日通过定向资产管理计划的渠道分别增持了3.08万股和20万股公司股票。增持后,曹海燕持有公司股份65.86万股,约占公司总股本的0.206%。
深华发A收购议案获准 9日起复牌
深华发A11月6日晚间公告,公司因筹划重大事项,公司股票自2015年11月2日起停牌,该重大事项为收购武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司旗下一家新分立子公司(名称为:武汉誉天东诚商业管理有限公司)51%的股权。
公司董事会于11月6日审议通过了相关议案,公司股票自2015年11月9日开市起复牌。
万好万家(600576)12日起更名为万家文化
万好万家11月6日晚间公告,公司申请并经所批准,自今年11月12日起,公司证券简称变更为“万家文化”,证券代码不变。
力源信息发行股份购买资产获通过 9日复牌
力源信息(300184)11月6日晚间公告,经证监会并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司股票将于11月9日复牌。
广汽集团前10月累计销量汽车99万辆 同比增13.6%
广汽集团(601238)11月6日晚间公告,公司1至10月实现汽车产量合计99.41万辆,上年同期为97.42万辆,同比增长2.04%;汽车销量合计98.61万辆,上年同期为86.78万辆,同比增长13.63%。
从产品类型来看,公司1-10月实现乘用车累计销量98.00万辆,同比增长14.66%;商用车累计销量6082辆,同比下降53.62%。其中产品同比增幅最大,今年前10月累计实现销售30.42万辆,较上年同期大增57.23%。
神农大丰9日起更名为“神农基因”
神农大丰(300189)11月6日晚间公告,经公司申请,并经深交所核准,公司证券简称自2015年11月9日起变更为“神农基因”,公司证券代码不变,仍为300189。
科恒股份获新价值投资举牌
科恒股份(300340)11月6日晚间公告,公司收到股东新价值投资告知函,截止2015年11月5日,其作为阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、阳光举牌2号证券投资基金和阳光举牌3号证券投资基金管理人累计买入569.65万股,目前总计持有569.65万股,占公司股份总额的5.70%。
本次权益变动前,新价值投资持有科恒股份4.87%股份。2015年11月4日,新价值投资通过交易所二级市场买入所持公司股份82.68万股,增持股份占科恒股份总股本的0.83%。
公告称,新价值投资增持出于对公司未来发展前景看好,以实现投资股票的增值收益,并不谋求对江门市科恒实业股份有限公司的控制权。在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合公司的发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持或减持其在科恒股份中拥有权益的股份。
新钢股份作价8.44亿元向控股股东转让两子公司
新钢股份(600782)11月6日晚间公告,公司拟向控股股东新钢集团转让公司两家全资子公司新余良山矿业有限责任公司和新余铁坑矿业有限责任公司100%股权,股权转让合计价格为8.44亿元,新钢集团以现金方式支付。
公司表示,转让价格按评估值为准。截至评估基准日 2015 年10月31日,良矿公司净资产账面值为4.53亿元,评估值为5.08亿元,评估增值0.55亿元,增值率为12.12%;铁坑公司净资产账面值为3.22亿元,评估值为3.36亿元,评估增值0.14亿元,增值率为4.51%。
新钢集团是公司的实际控制人,直接持有公司 75.96%的股权。2014 年,新钢集团实现营业收入340亿元、利税14.50亿元、利润1.62亿元。
新钢股份表示,此次关联交易是为适应公司战略发展要求而开展的,交易成功后,公司的财务状况和经营将有所改善,并为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。同时转让两家全资子公司股权完成后,公司将不再将上述两家子公司列入合并报表。
巴安水务拟2.7亿收购奥地利环保公司
巴安水务(300262)11月6日晚间公告,公司拟通过全资孙公司巴安以3882万欧元(约合人民币2.7亿元)协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 公司100%股权。
标的公司前身为世界上第一家取得气浮技术专利的公司。KWI品牌在1949年成立后,即生产气浮设备。公司的产品主要应用在造纸、食品和石油天然气行业,以及海水淡化、市政建设等,客户包括众多大型跨国公司和欧洲各市,在77个国家完成超过4600个项目。目前KWI的产品组合包括12种不同种类的自来水、市政污、工业废水处理设备,涵盖了整个水处理过程,已成功地从单一的产品生产商转型成综合污水处理方案的总承包商。
截至2015年9月30日,标的公司总资产1613.89万欧元,股东权益合计531.53万欧元。公司2013年、2014年、2015年1-9月分别实现净利润294.26万欧元、352.85万欧元、60.99万欧元。
公司表示,通过并购KWI,公司可以获得KWI的现有完善的水处理设备产品链,在这一细分市场立即取得竞争优势。其次,KWI多年的成功案例和广大的客户群将能为公司日后进军欧洲、美国以及南美和东南亚市场奠定基础。另外,KWI可以利用公司在中国完善的采购供应链,实现成本上的协同效应,进一步提高KWI现有产品的利润率,让KWI的产品及工程项目有更大的价格优势,提高竞标中的胜出率。
公司股票11月9日复牌。
广州发展拟认购长江电力12亿元定增股份
广州发展(600098)11月6日晚间公告,公司拟投资不超过12.08亿元参与长江电力(600900)非公开发行募集配套资金。由于后者为公司第二大股东,此次交易构成关联交易。
公告指出,长江电力拟以12.08元/股的价格,向中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司及云南省能源投资集团有限公司发行合计35亿股股份,并支付374.24亿元,购买上述三家单位持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司(简称“川云公司”)100%股权(预估值约797.04亿元)。
同时,长江电力拟采用锁价发行的方式、以每股12.08元的价格向包括公司在内的7名投资者非公开发行股票不超过20亿股、募集不超过241.6亿元的配套资金,用于支付本次重组的部分现金对价。上述投资者认购的股份自股份上市之日起36个月内不得转让。
公司表示,将以 12.08 元/股的价格认购长江电力募集配套资金非公开发行的股份不超过 1亿股,认购总金额不超过12.08 亿元。
公司指出,长江电力与公司具有发展的协同效应:一方面,长江电力拥有我国最优质水电资产,本次资产重组后将成为全球最大的水电上市公司,竞争优势明显;公司参与长江电力本次重组,可实现间接参与优质水电项目投资,优化公司电源结构。另一方面,公司参与此次长江电力非公开发行,将进一步强化双方股权纽带关系,更有利于加强双方在清洁能源、新能源和未来售电业务领域的合作,促进公司电力和新能源业务的优化升级和壮大发展。
东风汽车签订4000辆电动车销售协议
东风汽车(600006)11月6日晚间公告,近期,公司与浙江中电汽车有限公司、中瑞蓝科电动汽车技术有限公司签订了4000辆东风御风纯电动车框架协议书。
根据协议,浙江中电承诺在2016年12月30日前向东风汽车采购4000台东风御风纯电动车并上牌,包括东风御风6.35米车型改型纯电动客车和东风御风5.75米车型改型纯电动厢货各2000台。其中,截止到2016年6月30日每个车型各必保500台。中瑞蓝科提供“三电”系统的技术支持。
宇顺电子终止筹划重大资产重组 9日复牌
宇顺电子(002289)11月6日晚间公告,公司此前拟通过发行股份及支付现金的方式购买威高集团旗下有关智能医疗装备板块业务的控股子公司,公司与相关中介机构、交易对方就本次重大资产重组涉及的相关事项进行了多次协商及反复论证,确定本次拟收购的标的资产需要一定的时间梳理、规范,本次资产收购事项的时机尚未完全成熟。经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司股票将于11月9日复牌。
黑牛食品控股股东转让逾10%股权 王文学将成实控人
黑牛食品(002387)11月6日晚间公告,公司本次停牌筹划的重大资产重组事项为拟收购新疆亚中物流商务网络有限责任公司。公司与中介机构、交易对手方进行了多次协商,但最终未能就关键交易条款与标的公司达成一致。
同时,在停牌期间,公司控股股东、实际控制人林秀浩与知合资本就其股权转让事宜达成共识,林秀浩将其持有的上市公司股份以协议方式转让给知合资本,本次交易将使知合资本成为上市公司拥有最多表决权的单一大股东,王文学成为公司的实际控制人。因此公司决定终止本次重大资产重组事项。
林秀浩与知合资本于11月6日签署了股份转让协议,林秀浩将其持有的5094.56万股黑牛食品股份转让给知合资本,占公司总股本的10.85%。本转让价格为8.29元/股,转让价款合计4.22亿元。
林秀浩同意,除进行标的股份的转让外,进一步不可撤销地授权受让方作为其另行持有的不含标的股份在内的8905.44万股股份(授权股份)唯一的、排他的代理人,就授权股份全权代表出让方,按照黑牛公司的章程行使。
本次转让后,知合资本合计持有的公司5094.56万股股份,占总股本的10.85%;同时通过表决权委托的方式间接持有公司8905.44万股股份,占总股本的18.97%,即知合资本合计拥有权益的股份数量为1.4亿股,占总股本的29.82%,知合资本将成为公司拥有单一表决权的最大股东、王文学将成为公司的实际控制人。
公司股票将于11月9日复牌
六国化工作价1.53亿转让宿松六国100%股权
六国化工(600470)11月6日晚间公告,公司今年4月份曾公开挂牌转让宿松六国矿业有限公司100%股权,挂牌底价为1.53亿元,目前铜陵化工集团新桥矿业有限公司已以挂牌底价摘牌,双方已签订产权交易合同。
六国化工今年4月公告表示,宿松六国自2010年底主体工程基本建成以来,由于矿床开采条件与当初勘探相比发生了很大差异,地下水系发育、地下水丰富、生产期间曾发生过多次突水和泥石流,矿体厚度基建及生产勘探低于地质勘探等原因致使开采难度增大,生产效率低下,成本倒挂,一直未正式投入生产,近几年来一直亏损,出售其股权有利于改善公司财务状况。
歌华定增不超过2.23亿股获核准
歌华(600037)11月6日晚间公告,证监会已核准公司非公开发行不超过2.23亿股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
美盛文化总经理增持45万股
美盛文化(002699)11月6日晚间公告,公司董事、总经理、董事会秘书郭瑞于2015年11月6日以自有资金通过深交所交易系统合计增持公司股份45.12万股,交易均价44.53元/股,合计交易金额2009.19万元。
黄海机械重大资产重组获有条件通过 9日复牌
黄海机械(002680)11月6日晚间公告,经证监会并购重组委工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票将于11月9日复牌。
合锻股份非公开发行事项上会 6日停牌
合锻股份(603011)11月6日晚间公告,公司日前收到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。
根据相关,公司股票自2015年11月6日开市起停牌,待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
根据预案,合锻股份拟通过向段启掌、张存爱等11位交易对方以22.88/股的价格发行股份1875万股及支付现金2.31亿元,购买其持有的中科光电100%股权。另外,合锻股份拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过6.6亿元,不超过本次交易总额的100%。
绿景控股子公司收购天瑞鸿仁
9月初通过100亿定增预案的绿景控股(000502),11月6日晚间再发公告,公司拟通过全资子公司广州明安医疗投资有限公司,以自有资金投资1350万元收购天瑞鸿仁医疗科技有限公司(下称“天瑞鸿仁”)100%股权。
据悉,此前定增预案拟将募集资金投资儿童医院集团肿瘤医院、儿童医院集团遗传病医院、儿童健康管理云平台、通州国际肿瘤医院、肿瘤精准医学中心等项目。而此番收购,旨在更好地实施募集资金投资项目,并进一步促进公司与首都医科大学附属儿童医院以及儿童医院集团的融合。根据资料,天瑞鸿仁持有儿童医院集团有限公70%的股权,是儿童医院集团有限公司的控股股东。
天瑞鸿仁2013年成立于,注册资本1350万元,经营范围主要为技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让以及销售医疗器械、眼镜,仇巍拥有其全部股权。 1-8月,天瑞鸿仁实现营业收入244.49万元,净利润-413.91万元。
儿童医院集团有限公司2014年成立,注册资本1亿元,自成立以来,初步搭建了以首都医科大学附属儿童医院为核心、各省市医院为区域中心、联结各级基层医院的全国范围内儿科分级诊疗体系。天瑞鸿仁拥有其70%股权,市同安科技开发公司拥有30%股权。
绿景控股表示,此次收购有利于公司更好地发挥儿童医院集团的平台优势,在全国范围内整合儿科医疗资源,加快推进儿科分级诊疗体系的建设、提供系统性的儿童健康管理服务,为实现公司长期战略规划奠定了良好的基础,并且为非公开发行募集资金投资项目的实施提供了有力保障。
二六三全资子公司收购展动科技 进军互动直播市场
二六三(002467)11月6日晚间公告,为拓展公司企业通信业务布局,增强公司在企业统一通信领域的产品、技术、客户服务、运营等能力及市场覆盖,公司拟通过全资子公司——二六三企业通信有限公司(以下简称“企业通信”)收购展动科技100%股权。
此前,二六三分别于2013年9月认购展动科技15%股权,2014年12月追加认购15%股权。此次子公司收购根据交易定价依据的不同和启动交易时间不同等因素分为三个子项交易。企业通信收购陈海滨、视音互联科技中心等8名股东所持展动科技57.2727%股权;企业通信通过收购住友商事亚洲资本股份有限公司持有的一家在开曼群岛注册的有限责任公司-Geesee, Inc.100%的股权从而间接持有展动科技12.7373%的股权;企业通信从公司购买其持有的展动科技的30%股权。
展视互动拥有1000多家大中型企业及知名教育培训机构客户,自2009年成立以来,一直互动直播市场的精耕细作,持续多年以高增长领跑市场,处于互动直播市场行业领军地位,成为IBM、华为、联想、京东、阿里巴巴、摩根汇通、新东方、尚德、广汽本田、交通银行(601328)、南方电网、天狮集团等众多知名企事业单位的首选合作伙伴。
公司表示,此次收购完成之后互动直播能够成为公司新的业务增长点。基于互动直播的富云服务业务在国内处于市场发展初期,而且市场竞争也不激烈,展视互动已经占据绝对领先的地位。在线教育、互联网金融领域需求旺盛,增速很快;企业在线直播市场活动的应用还处于培育期,需求有待挖掘。公司借此收购可以迅速占据两个细分市场的领先者地位,获得可观的业务增量与广阔的发展机会。
而且,收购之后展视互动的产品、客户与企业通信的既有统一通信业务可以产生协同效应,提高展视互动的销售资源复用度、提升客户服务能力、增强市场覆盖、降低运营成本,提高企业通信的产品完整度和竞争力,从而提高整个二六三的净资产回报率。
收购展视互动后,公司可以进一步增加在网络会议领域的人才积累,增强网络会议的产品技术能力和运营经验,让二六三借此升级其网络会议运营服务平台,跨越产品技术线的潜在风险。
道博股份收购双刃剑获证监会有条件通过 9日复牌
道博股份(600136)11月6日晚间公告,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件通过。经公司申请,公司股票自 2015 年 11 月 9 日开市起复牌。
根据今年8月公布的定增方案,公司拟以8.2亿元的对价收购苏州双刃剑100%股权,同时向公司大股东等定向增发募集6亿元的配套资金。苏州双刃剑主营业务为体育营销,公司计划将其与现有的影视业务(强视传媒)进行整合,打造“大文化平台”。
福田汽车前10月累计汽车销量同比下滑13%
福田汽车(600166)11月6日晚间公告,公司2015年1-10月累计实现汽车产量40.63万辆,去年同期为46.48万辆,同比下降12.59%;累计汽车销量40.37万辆,去年同期为46.51万辆,同比下降13.21%。
发动机产品方面,公司1-10月累计生产发动机22.02万台,实现销售累计21.61万台,分别同比增长10.21%和13.40%。
中国交建拟斥资93亿增资11家子公司
中国交建(601800)11月6月日晚间公告,公司拟以约93亿元优先股募集资金对11家二级子公司进行增资。此次对外投资符合公司的战略发展需要,有利于落实公司投资项目的开发及募集资金的使用,为公司的可持续发展提供保障。
公司表示,此前获准发行不超过1.45亿股优先股,并于今年9月和10月分两期发售完毕,累计募得145亿元,扣除发行费用0.31亿元后,募集资金净额为144.69亿元,该资金的用途为基础设施投资项目、补充重大工程承包项目的营运资金以及补充一般流动资金。
公司指出,由于大部分的基础设施投资项目和重大工程承包项目均在公司的二级子公司层面实施,公司董事会同意,以本次非公开发行优先股募集资金约 93 亿元通过向公司二级子公司增加注册资本的方式,将部分募集资金拨付到各二级子公司,再由二级子公司将该部分募集资金用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目的营运。
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